华菱钢铁发行可转债

  本报讯(实习记者方兴发 肖红)4月28日晚间,华菱钢铁披露公开发行可转债预案,拟募集资金总额不超过40亿元(含)。扣除发行费用后,募集资金拟投资于该公司下属单位6个提质增效、结构调整和节能减排项目,并补充流动资金。华菱钢铁也是今年初以来首家推出可转债方案的钢铁行业上市公司。
  据了解,华菱钢铁此次募集资金可实现产品结构与债务结构双调整,并增强企业盈利能力。
  一方面,此次可转债发行募集资金将分别用于华菱涟钢2250热轧板厂热处理二期工程项目、华菱涟钢高速棒材生产线及配套项目建设工程项目、华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目、华菱钢管180机组高品质钢管智能热处理生产线项目、华菱湘钢4.3米焦炉环保提质改造项目、华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目,其中绝大部分将用于公司下属核心子公司的提质增效项目,可有效提升公司品种钢比例,增强在细分市场的产品竞争力,推进“华菱制造”迈向产业链、价值链中高端,从而有助于增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。比如,计划总投资8.57亿元的华菱涟钢2250热轧板厂热处理二期工程项目实施后,华菱涟钢可以增强薄规格、高强度耐磨钢板的生产能力,充分发挥其在该细分领域的竞争优势。目前华菱涟钢在超薄耐磨钢领域占据较大的市场份额,单品种毛利最高超过1000元/吨。该项目投产后预计项目投资财务内部收益率(税前)可达18.70%,超过目前该公司的ROE(净资产收益率)水平。
  另一方面,据华菱钢铁相关负责人介绍,发行可转债可实现长期限、低成本融资。数据显示,截至2019年12月末,华菱钢铁合并口径的资产负债率仍在60.78%的水平,债务仍有结构优化空间。华菱钢铁此次发行可转债的期限为6年,综合融资成本预计远低于同期限的银行贷款基准利率。从市场经验来看,90%以上的可转债发行后实现转股。若转股可有效降低公司资产负债率水平,增强抗风险能力。
  《中国冶金报》(2020年05月13日 01版一版)

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