迎峰度夏临近,煤市继续趋紧

临近月末,长协拉运计划基本完成,部分电厂招标采购月度长协和市场煤,询货不断增多,有的用户能够接受煤价。水泥、化工等行业需求较好,工业用电和民用电走强,沿海沿江的电厂日耗偏高,库存可用天数只有12天;夏季用电高峰即将到来,电厂仍有较大的补库需求。

沿海八省终端耗煤持续处于近三年来高位,而库存却处于近年来低位。为应对夏季用煤用电高峰,保障“迎峰度夏”平稳度过,终端有提库存的刚性采购需求。前期市场处于僵持阶段,部分电厂仍对高价煤的抵触情绪较强,观望情绪较浓,采购并不积极;但是,进入六月关键时间窗口后,夏季补库工作将迫在眉睫,煤炭交易逐渐活跃。

美元放水,人民币大幅度升值,导致四月份以来煤价持续上涨;实际上,全球大宗货物都在涨价。尽管国常会提出打压煤炭等大宗商品,但市场情况就摆在眼前,除了曹妃甸四港和京唐三港存煤不少以外,产地和下游、二港、秦皇岛港存煤均很紧张。前期大宗商品价格过快上涨,虽有经济向好发展拉动,但上涨速度过快也有资本市场炒作的嫌疑;资金助推和期货拉涨,使现货价格愈加疯狂。当前对动力煤市场影响最大的除了需求以外,还有就是供给端,而供应端最大的不确定性就是政策。在安全、环保政策的延续下,在碳中和、绿色经济的环保压力下,很多不符合要求的中小煤矿被淘汰出局,“三西”动力煤的产量难有明显大幅增量,生产和发运很难满足不断扩张的市场需求。而主要“外援”—进口煤炭也不给力,进口煤存在质量和数量的不足,以及价格偏高等问题,短时间内难以解决。随着动力煤需求高峰的来临,在进口政策不变的前提下,预计短期内,动力煤价格仍将延续调整态势,将保持在800以上波动。

随着夏季来临,南方气温上升较快,居民用电需求增加,电厂日耗快速上涨,用电负荷快速攀升。尽管水电发力,能抵消部分用电负荷增加带来的利好,但电厂耗煤水平与四五月份相比会只高不低。因经济复苏加速和持续高温,华南、华东地区用电需求不断攀升,尤其是第二、第三产业用电需求持续旺盛,而电厂库存并没有达到合理位置,仍有补库空间。虽然但受政策影响,电厂采购积极性放缓,但补库高峰在即,短期对市场仍有支撑。

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