电动汽车电池对镍的需求可能导致未来几年镍供应短缺

  McKinsey‘s Basic Material Institute高级专家肯·霍夫曼(Ken Hoffman)在5月份北方矿商(Northern Miner)的全球矿业研讨会上表示,不断增长的电动汽车市场可能会看到镍的压力增加,镍是电动汽车用镍锰钴(NMC)电池的关键成分。

  在接受MINING.com执行主编Frik Els的采访时,肯·霍夫曼(Ken Hoffman)表示,去年电动汽车的销量达到300多万辆,而10年前的销量约为22,000辆。

  他说:“如果不是因为2021年(微型)芯片短缺,到今年年底,你可能会看到600万到700万辆电动汽车的销量。”

  去年电动汽车电池消耗了约20万吨镍,预计今年将超过30万吨。目前,全球镍产量中约有20%至25%作为一级产品进入电动汽车。

  镍含量大于99.8%的一级产品可提供NMC电池所需的纯度。第二类产品的镍含量低于99.8%,用于制造不锈钢和合金。

  今年3月,全球最大的不锈钢生产商青山控股集团宣布,计划从镍生铁中生产硫酸镍,用于电动汽车电池。

  据标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)报道,这一声明导致伦敦金属交易所(LME)三个月期镍价格从2月22日每吨20,110美元的七年高位下跌至3月30日的每吨15,948美元。

  ELS指出,自那以来,镍价已跌至每吨约8000美元。

  “这就是青山的辉煌!”肯·霍夫曼(Ken Hoffman)说。“他们几年前就认识到印尼有相当数量的镍,但含铁量很高。因此,青山将镍矿石熔化,生产出6%-12%的镍精矿,他们用这些镍精矿来制造不锈钢。

  他解释说,当时世界镍短缺,价格接近每吨5万美元。他说,青山镍业的大规模生产方法将镍价推低至每吨8000美元左右,“业内许多人为此而焦头烂额”。

  根据肯·霍夫曼(Ken Hoffman)的说法,青山计划使用的流程并不新鲜,可以追溯到20世纪70年代中期。他说:“它的效果不是很好。它也不便宜。产品的纯度也是另一个问题。”。

  他指出,镍产品的合同通常被要求将杂质详细说明到百万分之几。特别是,产品中的铁可能会对电动汽车电池的性能产生不利影响。

  然而,肯·霍夫曼(Ken Hoffman)说,他希望青山的计划能够奏效,因为镍价每上涨1,000美元,电动汽车的成本就会增加约每千瓦时80美元。

  他解释说:“如果价格每吨上涨10,000-15,000美元,你将看到电池成本上涨约20-30%。”

  肯·霍夫曼(Ken Hoffman)对电动汽车电池市场的最大担忧是,镍价将会过高,以至于电池制造商将寻找替代品,转而使用其他材料。然後镍市场将“像往常一样,先经历一次巨大的繁荣,然后再经历一次大萧条。”

  汽车制造商希望镍价稳定在每吨2万美元的中低档,这是矿业高管开始“相信镍市场是真实存在的,并开始投资新矿”的数字。

  肯·霍夫曼(Ken Hoffman)表示,目前电动汽车生产的瓶颈限制了对镍的需求。一旦这一瓶颈得到缓解,镍供应链将面临更大压力,这可能导致未来几年出现短缺。

  他指出,中国和阿联酋等其他国家正在印尼大举投资,以确保可靠的镍供应。然而,西方面临的问题是,印尼以外地区缺乏冶炼厂。肯·霍夫曼(Ken Hoffman)说:“找到矿场比投入建造冶炼厂所需的10-20亿美元要困难得多。”

  肯·霍夫曼(Ken Hoffman)认为,欧盟和美国应该将他们承诺为电动汽车行业提供的数十亿美元用于建设冶炼厂和炼油厂。

  他补充说:“我们总是告诉矿业高管把自己锁定在与原始设备制造商(OEM)的合同中,因为他们会告诉你他们未来需要什么产品,而不是他们现在需要的产品。”

  例如,他指出,特斯拉(Tesla)和大众(Volkswagen)正寻求采购镍粉,但目前全球年产量仅为3万至4万吨。“如果你突然需要50万吨镍粉,那它从哪里来,谁来生产,又在哪里提炼呢?”

  肯·霍夫曼(Ken Hoffman)说,虽然镍是制造电池的绝佳材料,但原始设备制造商正在探索一篮子基于其他金属的电池化学物质,包括锂离子锰氧化物(LMO)和锂铁磷酸盐(LFP)。

  他说:“锰市场的规模大约是镍市场的10倍,这种金属广泛分布在世界各地,并导致了LMO电池的复苏。”

  ELS指出,LFP电池目前约占全球总市场份额的15%。

  肯·霍夫曼(Ken Hoffman)说,LFP技术已经存在了40多年。然而,使用LFP化学物质的电池每千克电池重量只产生约170瓦的电力,这与10-15年前的水平没有什么不同。

  他说,同类中最好的高镍电池的工作功率几乎是这个数字的两倍-每公斤电池重量约为300瓦。

  “那么,为什么会有这么多关于LFP电池的讨论呢?”霍夫曼问道。“这在一定程度上与可选性有关:如果大约300万至400万辆电动汽车消耗20万吨镍,那么当我们到达一个拥有8000万至1亿辆电动汽车的世界时会发生什么,全球对一级镍的需求将超过400万吨,导致镍供应很快耗尽。”

  LFP化学技术为汽车制造商提供了另一种电池技术,这种技术也更便宜,每千瓦时约为85-90美元,或者大型OEM的每千瓦时仅为65-70美元,而NMC电池的平均价格为每千瓦时100美元。

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